《中国上市银行分析报告2021》发布

日前，由中国银行业协会指导、《中国银行业》杂志社组织编撰、浙商银行支持的《中国上市银行分析报告2021》正式发布。《报告》显示，截至2020年末，中国上市银行数量已达54家，包括6家大型银行、10家股份制银行、28家城市商业银行、10家农村商业银行。根据2020年年报数据，54家中国上市银行总资产规模达到218.26万亿元，同比增速10.20%，增速较上年提升1.30个百分点，资产规模占我国商业银行总资产的比例为82.12%。

《报告》认为，2020年，面对诸多挑战，上市银行围绕防范化解金融风险、深化金融供给侧结构性改革、提升服务实体经济质效、推进改革开放四大工作主线，坚持稳中求进，努力取得了新的成绩。

具体来看，一是资产和业务结构持续优化，服务实体经济能力增强。上市银行信贷投放力度继续加大，同业和非标资产持续压降，服务实体经济能力进一步提升。2020年末，54家上市银行贷款及垫款余额共计121.39万亿元，同比增长12.27%；信贷资产占比提高至50.72%，较上年末提升2.12个百分点；同业往来资产和证券投资占比回落，合计占比38.33%，较上年末下降1.41个百分点。

二是存款总体规模保持平稳增长，负债结构进一步改善。2020年末，54家上市银行存款总计149.40万亿元，同比增长10.15%。从负债结构看，存款占负债比重为70.74%，较上年末提升1.04个百分点；应付债券占比11.14%，较上年末下降1.64个百分点。

三是盈利能力保持韧性，主动让利实体经济。2020年末，54家上市银行营业收入共计5.57万亿元，同比增长4.93%；实现净利润1.76万亿元，同比增长0.10%，表现出了足够的韧性。上市银行主动降低企业融资成本，帮助受冲击最直接且最大面广的中小微企业和个体工商户渡过难关。中国银行业2020年累计对6.6万亿元贷款实施延期还本付息，全年向实体经济让利1.5万亿元。

四是零售金融转型持续推进，财富管理业务快速增长。2020年末，54家上市银行个人存款余额66.19万亿元，同比增长13.48%，增速较上年提升1个百分点，比总存款增速高3.33个百分点；已披露相关数据的41家上市银行零售营业收入同比增长11.36%，占总营业收入比重平均为42.37%。零售客户总资产（AUM）成为部分银行最重要的零售金融考核指标之一。2020年，在已披露AUM的26家上市银行中，工商银行AUM规模最大，达16万亿元；邮储银行AUM占总资产比重在大型银行中最高，为99.09%；招商银行AUM占总资产比重在54家上市银行中最高，为106.92%。

五是普惠金融快速发展，抗疫扶贫勇担责任。面对新冠肺炎疫情对经济活动带来的巨大冲击，上市银行扎实做好"六稳""六保"任务，加大小微企业首贷、续贷投放力度，推动更多金融资源向实体经济配置和倾斜。2020年，54家上市银行信贷规模增速超过资产规模增速2.07个百分点；43家披露相关数据的上市银行普惠贷款余额8.43万亿元，同比增长41.98%，增速超过银行业平均水平11.34个百分点。其中，建设银行普惠贷款余额最高，为1.45万亿元，同比增长50.79%。

六是助力碳达峰碳中和目标，发展绿色金融提升服务质效。围绕建设美丽中国和“30·60”目标，上市银行加大绿色信贷支持力度，绿色债券、绿色金融衍生品、绿色保险、绿色基金等业务和产品推陈出新。2020年末，披露相关信息的43家上市银行绿色信贷余额达8.86万亿元，同比增长23.88%；中国主要金融机构本外币绿色金融贷款合计11.95万亿元，位居世界首位。

七是积极推进银行数字化转型，科技投入力度继续加大。2020年，银行机构信息科技资金总投入为2078亿元，六家大型银行科技投入合计956.86亿元，几乎占据银行业总投入的半壁江山。

展望2021年，上市银行将以深化供给侧结构性改革为主线，贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧扣高质量发展的目标，以客户体验为根本，以风险管理为根基，将金融资源更多向科技创新、高端制造、消费升级、城镇建设、普惠金融、绿色金融等方向倾斜，加大在信贷、投行、资管等相关业务领域的资源投入，进一步提升服务经济高质量发展的能力和水平。